为深入、加强农行分行与X项目的合作，提升客户服务水平，满足客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。
一、活动背景
通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐农行存贷通产品，实现个人贷款客户资金有效运用和理财增值;展示“金一”实物黄金品相，解读当前黄金市场热点，为客户呈上“黄金带来美好生活”的贵金属投资知识介绍;传达【X项目街铺】投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。
二、目标客户
城区知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。
三、活动主题
尊享理财，赢在未来
四、活动时间
201X年X月 XX日下午2:30-5:10
五、活动地点 XX大酒店X楼会议室
六、参加人员
1、五大商会等贵宾客户代表约50人。
2、X项目20人。
3、市分行行领导及、支行相关人员15人。
七、活动流程
序号 日期 时间 流程 人员
1 活动前7天 全天 方案拟定、筛选客户、准备讲课PPT、 产品宣传折页;客户电话邀约
2 活动前3天 全天 客户短信邀约第一次;物料准备;一对 一营销人员培训。
3 活动前1天 全天 客户短信邀约第二次;会场布置、物料摆放;相关产品如贵金属库准备
4 活动当天 14：30_14:45 迎宾、签到、发放礼品、放农行宣传片
5 14：45_14:55 欢迎辞 行领导
6 14：55_15:20 存贷通宣讲 15：20_15:50 贵金属投资 15:50_16:40 旺铺信息发布 营销中心 16:40_17:10 红酒品鉴
7 活动后 全天 明确营销责任人后续跟踪营销
八、活动组织及人员分工
总指挥：
组长：
副组长：
(一) 人员整体安排
迎宾、签到、发放礼品、宣传折页(10人,、各2人,XX6人)：
支行营销人员(6人，、各3人)：
(一)方案拟定、筛选客户、讲课PPT准备、产品套餐和折页设计
(二)物料准备及摆放 X项目
(三)客户邀约(电话、短信)
(四)现场主持和讲课 等5人。(其中主持\存贷通\贵金属讲师农行提供)
(五)后期营销跟进 某支行\某支行\X项目营销人员 九、物料准备及预算(元)
序号 物料名称 数量 单价 合计
1 “一对一”营销手持页(红纸打印) /
2 产品宣传页(红纸打印) 自行打印 /
3 存贷通申请表、 30 自行提供 /
4 水果、茶水
5 迎宾绶带 4条 自行提供 /
6 贵宾礼品 50 400 20xx0
7 问答礼品 6 50 300
8 场地布置等
9 其他 1500。
