ＯＢＳＥＲｖＡＴｌＯＮ ｌ——’。、 观察 、 －——＿—， 产业集群生命周期与风险防控策略研究 摘要：为更有效地利用产业集群的 大学商学院教授迈克尔－波特在《国家 竞争优势带动区域经济的发展，要求在理 竞争优势》一书中首次提出来的，波特把 论和实践上研究产业集群风险，积极寻找 产业集群定义为在某一特定领域内互相联 风险规避的策略和途径，以期实现产业集 系的、在地理位置上集中的公司和机构集 群的可持续发展。本文从产业集群的周期 合，它包括一批对竞争起着重要作用的、 期划分为诞生阶段、成长阶段、成熟阶段 和衰退阶段。本文采用蒂奇的分类方法， 将各阶段的主要特征分述如下： １．诞生阶段（Ｔｈｅ Ｆｏｒｍａｔｉｖｅ Ｐｈａｓｅ）： 起源于创新、发明或内向投资，产品和生 入手，分析了产业集群在成长各阶段所面 相互联系的产业和其他实体，如向下延伸 产过程还没有标准化，企业最初聚集在一 临的各种风险，进而提出了相对应的风险 的销售渠道和客户、向侧面扩展的辅助性 起进行产品生产，集群内企业基于信息网 防控策略。 产品的制造商，以及与技能技术或投入相 络、分工协作以资源共享所产生的聚集经 关键词：产业集群风险防控 生命周期风险 关的产业公司，还包括专业化培训、教育、 济获得竞争优势。 近几年，产业集群风险的研究日益受 到国内外学者的广泛关注。国外学者对产 业集群的技术锁定，结构性风险，周期性 风险，网络性风险等潜在风险进行了研究。 国内学者在国外相关研究的基础上，对产 业集群风险的研究做出了进一步的探索。 信息研究和技术支持的和其他机构。 般来说产业集群具有产业空间集聚、灵 活专业化生产、合作创新网络、社会文化 根植、区域整合与区际链合及循环累积的 自我增强等特征。 产业集群在发达国家的工业化过程中 大量存在，被认为是提高国家和地区经济 竞争力的重要手段，很多国家的都把 一２．成长阶段ｆＴｈｅ Ｇｒｏｗｔｈ Ｐｈａｓｅ）： 市场充分发展至溢出并吸引模仿者、竞争 者的加入，最终激发企业家的精神。但也 可能使得集群没有压力去创新，而往往只 集中资源于最畅销的产品，并以日益增长 的速度和规模扩大生产。 ３．成熟阶段ｆＴｈｅ Ｍａｔｕｒｉｔｙ Ｐｈａｓｅ）： 集群发展过程或服务呈现常规化，生产过 产，注重成本控制，本地同类产品企业间 但现有的研究成果主要内容是对集群整体 经济重点转向促进产业集群的形成、 程和产品走向标准化，企业追求大规模生 风险进行分析，风险的针对性不强。本文 发展和升级，从而推动了经济发展。 从集群形成过程中其各个阶段所面临的风 险进行研究，分析了各生命周期所面临风 二、产业集群生命周期 险的特征，对各阶段的风险进行分析，并 学术界和实践界基本上按照生物理论 提出相应的控制策略，这样有利于从业人 员和管理者在策略实施的时机上有一个准 的角度划分了集群生命周期。波特（Ｐｏｒ～ 确的把握。 ｔｅｒ，１ ９９８）提出产业集群的成长过程存在 生命周期形态，把产业集群生命周期分为 １、产业集群内涵 萌芽、演进和衰落三个阶段。蒂奇（Ｔｉｃｈｙ， １ ９９８】借鉴产品生命周期理论，从时间维 源力。 竞争加剧，利润下降。这个阶段，群内企 业对专业技能和知识的学习和转化减少， 产品技术含量降低，产品出现雷同现象， 成本成为关键的竞争优势。 ４．衰退阶段（Ｔｈｅ Ｐｅｔｒｉｆｙ Ｐｈａｓｅ）： 集群中企业大量退出，只有少量新进入者。 产业集群进入衰退阶段最重要的标志是集 群失去对市场的灵活反应，缺少应变的内 从产业集群生命周期来看，产业集群 “产业集群”这一概念是由美国哈佛 度考察了产业集群的演进，将集群生命周 ２２：芽蔓蠢 ｆ＝￣Ｄ＇ＩＣＩ．１１ ｏＢＳＥＲＶＡＴＩｏＮ 中小企业也就无力独自面对市场风险，从 重要表现形式就是大量的企业迁出。从波 经济”竞争优势在进入成熟期开始削弱、 而引发产业集群风险，美国底特律汽车城 特的“五力竞争模型”知道，企业在退出 阶段同样要遇到壁垒，如固定资产变现、 在进人衰退期开始丧失。产业集群生命 的衰落就属于这种类型。（２）良莠不齐风险。在成长期，群内 人员安置、售后服务、当地等方 周期理论表明，并不是所有集群都能保持 长期的竞争力，产业集群会由于外界和内 企业增长很快，会导致大量企业鱼贯而 面的阻碍。这些障碍的存在常常导致企业 部的力量相互作用而丧失其竞争地位，逐 人，难免会有一些不配套甚至不良企业 进得来出不去，要说离开不容易。（３）周期性风险。周期风险主要是由 步走向衰败。因此如何保持产业集群竞 的进人，如果这类企业的数量达到一定 争优势，延长产业集群的生命周期是至关 水平，就极易导致低质量、低水平、低 宏观的经济周期引起，一般发生于经济周 信任度，最终导致集群生命周期缩短， 期中的衰退期。周期性风险不受集群控制，重要的。 可能发生在集群发展的任一阶段。尽管该 提前进入衰退。 （３）区域性金融风险。产业集群发展 风险对集群生命周期中的任一阶段都产生 三、产业集群生命周期各阶段 在诞生阶段和成长阶段所形成的“聚集 的风险分析 １．诞生阶段风险分析。 【１】对集群识别不足。偶然因素、政 府引导、企业家精神、资源环境、产业基 础都可能是集群萌芽的原因，具有很大的 不确定性。且市场机遇风云变幻，常常受 到经济、环境、政治、时间等多方面因素 影响，随时有可能面临突如其来的风险。 这时对集群的识别显得相当重要，它是决 定企业“做正确的事”的关键，与其错误 识别而误入，还不如懵懂不知而不入。 （２）角色错位。产业集群是介于 企业和市场中间的一种组织形式，按照 波特的理论。其运行机制既不能完全由 市场自行调节也不能完全由进行调 控。产业集群的发展需要的适当介 入，这样才有利于产业集群竞争优势的 发挥。在我国产业集群的发展中有 时对自己的定位不准确，“无为”和“错为” 现象时有发生。如有的地方产业集群已 经开始萌芽，需要出台完善发展规 划，需要创造好的发展环境，而政 府却浑然不知或“无为而治”，结果阻延 了集群的诞生甚至夭折；又有的地方明 知条件不具备也要霸王硬开弓，设置大 量开发区，搞“拉郎配”，人为打造了一 批毫无联系的企业“堆积体”，成为地方 经济发展的沉重包袱。 ２．成长阶段风险分析。 （１）路径依赖风险。新制度经济学的 重要代表人物诺斯（Ｎｏｒｔｈ）用路径依赖来 描述过去的机制对现在和将来的巨大影响 力。他指出，一国的经济发展一旦走上某 一轨道，既定方向会在以后的发展中得到 强化。产业集群中同样存在路径依赖，而 且路径依赖会给产业集群带来风险，集群 内的企业有可能因为某些制度的确定或者 技术的选择等原因引发路径依赖风险。 如集群内众多的中小企业是依赖于少数核 心企业生存和发展的，无论是技术还是文 化等方面，都是大企业向中小企业的单方 向传输，这样就很容易引发中小企业对大 企业的路径依赖，使得集群内的技术锁定， 当集群中的少数主导大企业没落时，众多 时期需要大量资金投入，此时会出现资金 短缺问题。由此可能导致资金周转不灵， 多角债务，企业亏损、倒闭，可能引发信 用危机。 ３．成熟阶段风险分析。 …协调管理风险。在成熟期，产业 集群通常面临不同的技术标准，不同的管 理模式，不同的文化底蕴，这大大加重了 协调管理的风险。产业之间协调发展需要 良好顺畅的沟通，沟通不畅直接导致管理 失控。 （２）技术创新受阻风险。集群内“免 费搭车”现象严重，原因有三：一是对大 多数企业来说，技术创新的费用一般大于 模仿，因此很多企业不愿意自己投资进行 技术的创新：二是群体思维抑制创新。根 据组织行为学原理，群体易形成从众和思 维定势从而抑制创新；三是集群封闭引发 的技术锁定。集群发展越成熟，集群内企 业的关联性和相互依赖性就越强，集群系 统就越封闭，知识趋同并且停滞，这样就 有可能引发技术锁定，从而导致技术创新 受阻。 （３）“柠檬市场”风险。有一种产业 集群是以生产同类或者同种产品为主的众 多企业的聚集，这种集群内企业的内联性 小于竞争性。在这种集群方式中，最大的 风险就是由于过渡竞争引发的“柠檬市场” 风险。由于在成熟阶段，企业竞争会更加 激烈，有部分企业为了降低成本而生产价 廉但质量低下的产品，从而导致了“劣币 驱逐良币”的“柠檬市场”，而且这种现 象并不会持久，因为“柠檬市场”的出现 会破坏集群内的信用网络，最后导致集群 的衰落。 ４。衰退阶段风险分析。 （Ｉ）垄断风险。波特指出，“成熟产业 内含有合并的诱因”，而合并会减弱竞争。 集群进入衰退阶段可能是资源耗尽，更可 能是企业合并出现了垄断和寡头垄断，凭 借垄断地位可以获得超额利润，产业集群 的知识外溢、创新和规模效应等功能都会 失效。 （２）退出风险。集群衰退的原因是多 方面的，但不论是什么原因引起，衰退的 冲击，但对衰退阶段的集群冲击是最大的。 如２００８年的国际金融危机直接导致我国 沿海一些衰退的低端产业集群如纺织、玩 具企业的集中倒闭。 四、生命周期各阶段的风险防 控策略 １．诞生阶段 （１）集群的识别。在诞生阶段，产业 要素流向某区域是带有偶然性的，有可能 成功，更有可能失败。企业哪怕是核心企 业往往也无力对萌芽阶段的集群进行有效 的的识别，这时就要及时发现引导和 识别正在形成中的产业集群。如可组 织科研机构、院校利用他们的专业知识技 术信息等优势对市场环境进行分析，预测 未来的市场需求，准确定位目标市场。另 外，在进行新的集群建设时，不能重复过 去的老路如重复建设、低端竞争，集群的 识别和选择要符合国家产业、要在全 球产业视角背景下审视我国产业链分工和 协作。 （２）角色定位。在这一阶段 的作用不是“不作为”，也不是“乱作为”， 要把主要精力放在强化服务，营 造发展环境上。产业集群的形成是市场作 用、企业作用和作用的综合结果，政 府作为产业集群发展的宏观者，在产 业集群发展中起着不可或缺的作用。 应将产业集群发展纳入到国民经济和社会 发展的中长期规划之中，并与土地利用总 体规划和城市发展规划相衔接，充分考虑 当地经济发展的现状、现实条件以及产业 集群所处的区位条件、周期阶段和内部结 构等现实因素，制定出符合当地产业集群 可持续发展要求的产业，通过相关 的鼓励措施等手段，促进产业集群的合 理形成。 ２．成长阶段 （Ｉ）实行品牌战略，降低路径依赖风 险。产品质量是企业生存的基础，企业必 须严把质量关，在科学管理成本的基础上 保证产品质量，避免底特律汽车城产业集 群中出现的情况。集群企业要在质量取胜 己口１口．１ １ 一 差 ２３ ＯＢＳＥＲ、，ＡＴＩ６Ｎ ｆ——－。观察 ‘ 、，ＩＩｌ＿＿， 策，为集群创造一个良好的创新环境：另 方面，可以帮助协调产业集群与 相关大专院校的合作，使高等院校的研究 成果可以为企业所用，为企业创新创造条 件 最后，运用文化和的驱动力量， 引导集群向学习型组织转化，构建一个自 由、开放、便于信息和技术交流的系统。 （３）鼓励竞争差异化、搭建公共信息平台。 柠檬市场主要是由产品过渡竞争和信息不 对称造成的，要破解这一难题主要从这两 方面人手。过渡竞争主要是由产品同质化 造成的，你有我有全都有，靠什么竞争， 靠价格。因此要鼓励企业实行定位差异化、 设计差异化、技术产异化、产品产异化、 营销差异化。另一方面，除了要为集 群企业提供相关的公共物品之外，还要牵 头搭建共公共信息平台，提供市场和技术 一信息服务，保证信息和技术的流通渠道畅 通，这样才能避免“劣货逐良货”现象的 发生。 ４．衰退阶段。 …保持适度竞争和合作。要密 切关注集群整体竞争力的变化，防止集群 个体数量减少与创新能力的锁定。要 引导产业集群内外各种合作关系的建立， 严厉打击群内垄断尤其是寡头垄断现象， 禁止提供产业集群发展不需要的条件，防 止产业集群萎缩。 （２）建立健全退出机制。群内企业能 否自由退出，不仅关乎的声誉，也 上多下功夫，在及时更新企业技术的基 企业则面临淘汰的危险。从而有效避免区 决定了生产要素能否流动和社会财富的 础上，积极研究探索新的产品市场以及营 域金融风险，帮助了集群内有活力的企业 安全，因此，应制定相关退出， 销渠道，并在此基础上实行品牌战略，降 的发展。 成立专门机构协助退出企业的退出事宜， 低路径依赖形成的潜在风险。企业要通过 ３．成熟阶段 要从“减少企业财富损失就是减少社会 质量的保证，销售渠道的畅通以及良好的 （１）规范集群管理，构筑集群文化。 财富损失”这一高度来认识和解决这个 商业信用等提升品牌效应以及扩大市场份 在萌芽阶段和成长阶段制定的各项政 问题。 额，充分利用品牌这～无形资产，通过品 策应该规范化，对集群管理从事务性管理 （３）建立风险控制一体化模型。产业 牌效应提升产品的竞争力和市场份额，提 转到以、法规等方面的管理。更为重 集群风险控制的目标是在风险一定的情况 升企业的抗风险能力。 要的是，应注意产业集群内共同文化 下，实现利益最大化，或者在利益一定 （２）建立集群准入制度。任何一个集 的培育和管理，产业集群在这个阶段也是 的条件下，如何使风险最小化。建立风 群都有自己的主导产业和核心产品，进 社会文化系统的高度集成阶段，文化认同 险控制一体化模型，正是满足这种需要， 人集群的企业都是产业链上的企业￣Ｄ￣ＩＩ 成为产业集群进一步发展的重要因素，也 这样就会大大提高产业集群风险管理的 关辅助机构，且这些企业和机构都应有 是解决不同的技术标准，不同的管理模式， 效率。将产业集群的目标进行分解，将 其数量化、具体化、系统化，作为约束 定的比例关系。要根据当地的资 不同的文化底蕴有效途径。（２）提高集群持续创新能力。创新不 条件输入到风险控制一体化模型中。利 源条件、生态环境、市场容量等参数确 定合理的群内企业数量和配比，制定严 仅是经济和社会发展的原动力，对规避产 用风险控制一体化模型的功能，及时地 格的企业准入标准，宁缺勿乱、宁慢勿快， 业集群风险来说也尤为重要。要积极 对超过预定目标进行报警，达到提高风 并通过工商、税务、环保、质检等管理 进行制度创新，制定相关鼓励创新的政 险控制的管理水平。嵋Ｐ 一部门严格执行ｏ （３）建立信用评级制度。这种制度实 施可有效防止区域性金融风险。集群内依 靠信任与承诺关系建立的信用体系，在集 群成长期可有效缓解短期内的资金压力， 同时也在积聚着区域金融风险。引入信用 评级制度，可使得信用好的企业获得更多 的信用支持，取得更快的发展，信用差的 参考文献： ［１】吴晓波，耿帅．２００３．区域集群自稔性风险成因分析［Ｊ］．经济地理（６）． ［２］蔡宁，杨闩柱．２００３．企业集群风险的研究【Ｊ】．中国工业经济（４）． 【３Ｊ迈克尔・波特．簇群与新竞争经济学［Ｊ】．经济社会比较，２０００，（２） 【４］王辑慈．关于地方产业集群研究的几点建议［Ｊ】．经济经纬，２００４，（２）． 【５］马歇尔．经济学原理【Ｍ］．北京：商务印书馆，１９８１． 作者单位：湖北工业大学工程技术学院 Ｚ４ －＇Ｅ：Ｕ ｊ：｛２ｎｌＢ．¨
