榆林通源工贸集团信息管理系统-用户手册 (2)

榆林通源工贸集团信息管理系统

用 户 操 作 手 册

文件类别: 作业指导书 文件编号：JS-PX-001 适用单位：通源集团

榆林云澜计算机软件技术服务有限公司

二零一三年四月

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榆林通源工贸集团信息管理系统 用户手册

文档修订记录

版本编号 说明：如形成文件、变更内容和变更范围 形成文件 第一次修订 日期 修订人 执行人 批准日期 批准人 Ao.1 Ao.2

2013.04.18 朱治雄

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目录

1 引言 ...................................................................................................................................................................... 4

1.1 编写目的 ................................................................................................................................................... 4 1.2 背景 ........................................................................................................................................................... 4 1.3 术语与缩写解释 ....................................................................................................................................... 5 1.4 参考资料 ................................................................................................................................................... 5 1.5系统概述 .................................................................................................................................................... 5 2 主要功能 .............................................................................................................................................................. 6

2.1 用户登陆 ................................................................................................................................................... 6 2.2 组织机构 ................................................................................................................................................... 7

2.2.1 组织机构维护 ................................................................................................................................ 7 2.3基础信息 .................................................................................................................................................... 9

2.3.1人员信息 ......................................................................................................................................... 9 2.3.2基础编码 ....................................................................................................................................... 12 2.4系统管理 .................................................................................................................................................. 14

2.4.1用户管理 ....................................................................................................................................... 14 2.4.2角色管理 ....................................................................................................................................... 17 2.4.3权限分配 ....................................................................................................................................... 20 2.5购车管理 .................................................................................................................................................. 21

2.5.1贷款人管理 ................................................................................................................................... 21 2.5.2保险管理 ....................................................................................................................................... 24 2.5.3贷款明细管理 ............................................................................................................................... 26 2.5.4财务管理 ....................................................................................................................................... 29 2.5.5运输管理 ....................................................................................................................................... 30 2.6日志管理 .................................................................................................................................................. 32

2.6.1日志信息 ....................................................................................................................................... 32 2.7报表管理 .................................................................................................................................................. 33

2.7.1销售统计 ....................................................................................................................................... 33 2.7.2购车信息统计 ............................................................................................................................... 33 2.7.3 提户统计 ...................................................................................................................................... 34 2.8个人设置 .................................................................................................................................................. 34

2.8.1密码修改 ....................................................................................................................................... 34 2.8.2个人资料 ....................................................................................................................................... 35

3 运行环境 ............................................................................................................................................................ 35

3.1 硬设备 ..................................................................................................................................................... 35 3.2 支持软件 ................................................................................................................................................. 35 4 常见问题处理 .................................................................................................................................................... 35

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通源工贸集团信息管理系统用户手册

1 引言

通源工贸集团信息管理系统是一套专业的汽车行业管理软件，具有专门针对汽车销售管理的管理软件；功能强大、通用性、界面友好、操作简便、功能实用。更是汽车销售软件、汽车管理软件、客户管理软件的完美结合而成的一款专业汽车管理软件。

系统专业先进稳定，模块设计简洁实用，共有组织机构、基础信息、系统管理、购车管理、日志管理、报表管理、个人中心七大功能模块，每一个功能在设计上都本着“简单、实用、易学、高效”的原则，力求操作直观方便，为管理节省人力、物力。

1.1 编写目的

系统专业先进稳定，模块设计简洁实用，共有组织机构、基础信息、系统管理、购车管理、日志管理、报表管理、个人中心七大功能模块，每一个功能在设计上都本着“简单、实用、易学、高效”的原则，力求操作直观方便，为管理节省人力、物力。

本文档预期读者包括XML编辑器的使用人员、 维护人员、项目测试人员、质量保证人员和验收人员。

1.2 背景

本文档根据榆林通源工贸集团汽车销售、客户管理等一系列需求而制定开发。 软件系统的名称： 林通源工贸集团信息管理系统 项目代号：Ao.1 项目版本号：Ao.2

任务提出者：榆林通源工贸集团

任务开发者：榆林云澜计算机软件服务有限公司

用户情况：软件已投入使用；分级管理权限还需细化；操作员操作不熟练，需加强培训；

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1.3 术语与缩写解释

XML: extensible Markup Language 的缩写，可扩展的置标语言，XML是目前最先进最有发展前景的

信息描述和信息交换的标准语言。

1.4 参考资料

《榆林通源工贸集团信息管理系统 需求说明书v1.0》 榆林云澜计算机软件服务有限公司

1.5系统概述

根据榆林通源工贸集团汽车销售、客户管理等一系列需求而制定开发。。 系统主要以下7部分组成：包括 【1】组织机构 【2】基础信息 【3】系统管理 【4】购车管理 【5】日志管理 【6】报表管理 【7】个人设置

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2 主要功能

2.1 用户登陆

描述：1.输入用户名和密码即可登录，用户名和密码需要管理员提前分配。

2.用户登录后即可看到自己待办的事项,总公司员工可选择子公司进行业务操作。如下图：

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2.2 组织机构

2.2.1 组织机构维护

描述：1.组织机构维护用来管理通源工贸以下的所有子公司及子公司以下的所有部门。  新增

 新增子公司

操作方法：1.选中跟节点“榆林通源工贸集团”，点击

按钮，即可出现如下界面：

2.选择新增类型：，（如果要添加子公司的部门则选择‘新增部门’，界面会

”的为必填项（以下不再说明）；

相应变化）

3.根据实际情况输入相应的信息，其中带有“ 4.点击 新增部门

操作方法：1.选中跟节点“榆林通源工贸集团”，点击

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按钮，即可添加此子公司。

按钮，即可出现如下界面：

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2.选择新增类型：后，界面如下：

3.根据实际情况输入相应的信息，其中“上级机构”一项必须选择对应的上级，如下图：

4.点击 修改

操作方法：1.选中要修改的公司或者子公司部门，点击 的界面：

按钮，即可添加此部门。

按钮，即可出现如下要修改

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2.重新输入要修改的内容； 3.点击 删除

操作方法：1.选中要删除的公司或者子公司部门，点击 示框：

按钮即可。

按钮，即可出现如下消息提

2.点击

按钮即可删除；

2.3基础信息

2.3.1人员信息

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描述：人员信息用来管理所有人员的基本信息，可进行新增、修改、删除等操作（有人员信息才可以创建 登录帐号），可单击人员信息进行详细 信息查看。  查询

操作方法：1.根据 姓名、性别、所属部门、身份证号、籍贯、名族、文化程度等不同查询条件可单 一或者批量查询人员信息 。  新增

操作方法：1.点击

按钮，出现如下界面：

2.根据相应的要求输入信息，其中“所属部门”必须选择该员工所属的部门（必须在组织 机构中创建部门后才能再此进行选择）， 如下图：

3.点击 修改

操作方法：1.选中要修改的人员，点击

按钮，即可出现如下要修改的界面：

按钮即可。

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2.重新输入要修改的内容； 3.点击 删除

操作方法：1.选中要删除的公司或者子公司部门，点击 示框：

按钮即可。

按钮，即可出现如下消息提

2.点击

按钮即可删除；

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2.3.2基础编码

描述：用来维护系统中用到的可变的信息状态，点击“大类名称”，可进入操作大类状态等。以“车型” 为例，如下图：

 查询

操作方法：1.可输入“大类名称”（或者“编码名称”），点击错误，点击

按钮进行

按钮进行查询；若输入

重新输入。  新增

操作方法：

1.点击

按钮，出现如下界面：

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2.输入相应的信息； 3.点击  修改

操作方法：1.选中要修改的车型，点击

按钮，即可出现如下要修改的界面：

按钮即可。

2.重新输入要修改的内容； 3.点击 删除

操作方法：1.选中要删除的车型，点击

按钮，即可出现如下消息提示框：

按钮即可。

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2.点击

按钮即可删除；

2.4系统管理

2.4.1用户管理

描述：用来管理所有使用系统的员工帐号，点击“登录账户”，可查看该账户的详细信息，如下图（admin）：

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 查询

操作方法：1.可根据 登录帐号、姓名、进行单一结果查询；根据所属部门、状态进行批量查。  新增

操作方法：

1.点击

按钮，出现如下界面：

2.输入相应的信息，其中“姓名”一项需进行选择（供选择的人员需在2.3.1中提前进行录 入），如下图：

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“用户状态”默认为“正常”； 3.点击  修改

操作方法：1.选中要修改的账户，点击

按钮，即可出现如下要修改的界面：

按钮即可。

2.重新输入要修改的内容； 3.点击 删除

操作方法：1.选中要删除的账户，点击

按钮，即可出现如下消息提示框：

按钮即可。

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2.点击

按钮即可删除；

2.4.2角色管理

描述：用来管理集团内使用系统的各种角色信息，方便于角色管理和权限分配。  角色管理  查询

操作方法：1.可输入角色名进行查询。

 新增角色

操作方法：1.点击

按钮，出现如下界面：

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2.输入角色名； 3.点击  修改角色

操作方法：1.选中要修改的角色，点击

按钮，即可出现如下要修改的界面：

按钮即可。

2.重新输入要修改的内容； 3.点击 删除角色

操作方法：1.选中要删除的角色，点击

按钮，即可出现如下消息提示框：

按钮即可。

2.点击 角色用户管理

按钮即可删除；

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描述：用来管理当前角色下的所有用户，如当前3个角色下各有一个用户，点击角色名进入当前角色下所拥有的用户，如下图：

 添加用户

操作方法：1.点击

按钮，出现如下界面：

2.选择要添加在当前角色下的账户，如：

；

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3.点击  删除用户

操作方法：1.选中当前角色下要删除的账户，点击

按钮，即可出现如下消息提示框：

按钮即可。

2.点击

按钮即可删除；

2.4.3权限分配

描述：用来给所有使用系统的人员分配使用权限。  系统角色（以助理为例）

操作方法：1.点击选中助理；

2.点击要分配权限的所属子系统，如下图（系统管理）：

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3.勾选要分配给“助理”的权限，如： 4.点击

按钮进行保存；

注意：在此分配的系统角色权限，只要在该角色下的所有账户，都拥有与此系统角色权限相同的权 限。  系统用户

同“系统角色”

2.5购车管理

2.5.1贷款人管理

描述：用来管理购买车辆不是一次性付款的客户，由销售人员对客户进行登记然后转发给其他部门。  查询

操作方法：1.可根据 贷款人姓名、身份证号、电话，担保人姓名、电话、身份证号、进行单一情况 进行查询或模糊查询；或者根据购车日期、贷款日期进行批量查询。  新增

操作方法：

1.点击

按钮，出现如下界面：

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2.输入相应的信息，如下图：

3.点击

按钮即可，如下图：

注意：1.“贷款人信息”和“担保人信息”、“车辆信息”在同一界面操作； 2.如果担保人不是一个，则需点击按钮

 修改

操作方法：1.点击

按钮，即可出现如下要修改的界面：

按钮外加一条可编辑窗口，如：

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2.重新输入要修改的内容； 3.点击

按钮即可。

注意：“已提交”的客户信息不能修改，只能修改“未提交”的客户信息。  删除

操作方法：1.点击

按钮，即可出现如下消息提示框：

2.点击 提交 操作方法：1.点击

按钮即可删除；

按钮，即可出现如下界面进行信息确认：

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2.待确认无误后，点击 详细 操作方法：1.点击

可以看见）。

按钮即可提交；

按钮，即可出现该贷款人的详细信息（只要是已添加过的相关信息都

2.5.2保险管理

描述：用来管理即将要办理保险的车辆信息和已办理保险的车辆信息。  新增

操作方法： 1. 在“待办业务选项卡”下如果有需要添加车辆保险的车辆信息；

2.点击

按钮，出现如下界面：

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2.输保险信息，其中“强保”为必填项，“商保”为选填项，如下图：

3.点击

按钮即可，待办业务里该项信息消失，出现在“已办业务”下面，如下图：

 修改

操作方法：1.点击

按钮，即可出现如下要修改的界面：

2.根据要修改的保险项点击“修改”按钮进入，重新输入要修改的内容； 3.点击

按钮即可。

注意：只有有此权限的人员才可以进行“修改”操作。  删除

操作方法：1.点击

按钮，即可出现如下消息提示框：

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2.点击

按钮即可删除；

注意：只有有此权限的人员才可以进行“删除”操作。

2.5.3贷款明细管理

描述：用来管理贷款人的详细贷款信息。  查询

操作方法：1.可根据 贷款人姓名、身份证号、电话，担保人姓名、电话、身份证号、进行单一情况 进行查询或模糊查询；或者根据购车日期、贷款日期进行批量查询。  新增

操作方法： 1. 在“待办业务选项卡”下如果有需要添加详细贷款信息的贷款人；

2.点击

按钮，出现如下界面：

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3.输入其他信息，如下：

4.点击 修改

操作方法：1.点击

按钮，即可出现如下要修改的界面：

按钮即可。

2.重新输入要修改的内容； 3.点击

按钮即可。

注意：只有有此权限的人员才可以进行“修改”操作。

 删除

操作方法：1.点击

按钮，即可出现如下消息提示框：

2.点击

按钮即可删除；

注意：只有有此权限的人员才可以进行“删除”操作。

 还款管理

操作方法：1.在“已办业务”选项卡下，点击

按钮，出现如下界面：

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2.根据“还款日期”和“还款金额”进行录入，并选择“还款类型”和“客户类型”，如；

3.点击注意：此项为无规则还款  还款计划管理

操作方法：1.点击

按钮，出现如下界面：

按钮即可。

2.当贷款人要还款时，点击

按钮进行还款，还款后如下：

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2.5.4财务管理

描述：用来处理贷款人除车价外的一些费用情况。  查询

操作方法：1.可根据 贷款人姓名、身份证号、电话，担保人姓名、电话、身份证号、进行单一情况 进行查询或模糊查询；或者根据购车日期、贷款日期进行批量查询。

 添加财务信息

操作方法： 1.点击

按钮，出现如下界面：

2.输入其他信息，如下：

4.点击 修改

操作方法：1.点击

按钮，即可出现如下要修改的界面：

按钮即可。

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2.重新输入要修改的内容； 3.点击 删除

操作方法：1.点击

按钮，即可出现如下消息提示框：

按钮即可。

2.点击

按钮即可删除；

2.5.5运输管理

描述：用来管理已还款提户或者还款未提户的贷款人信息。  查询

操作方法：1.可根据 贷款人姓名、身份证号、电话，担保人姓名、电话、身份证号、进行单一情况

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进行查询或模糊查询；或者根据购车日期、贷款日期进行批量查询。  上户

操作方法： 1.点击

按钮，出现如下界面：

2.选择提户时间；

3.输入其他信息后，保存即可。  提户

操作方法： 1.点击

按钮，出现如下界面：

2.选择提户时间；

3.输入其他信息，如下：

4.点击 修改

操作方法：1.点击

按钮，即可出现如下要修改的界面：

按钮即可。

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2.重新输入要修改的内容； 3.点击 删除

操作方法：1.点击

按钮，即可出现如下消息提示框：

按钮即可。

2.点击

按钮即可删除；

2.6日志管理

2.6.1日志信息

描述：用来记录所有人员在系统使用时的重要操作，以便日后进行查看。  查看

操作方法：1.可根据操作类型、操作日期进行查看。

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2.7报表管理

2.7.1销售统计

描述：可根据实际需要应用提供的查询条件进行信息查询。

2.7.2购车信息统计

描述：1.选择要查询的贷款人后，点击查询即可显示该贷款人的基本信息、所购车辆信息、贷款信息和还款信息；

2.可直接进行导出EXCEL和打印操作。

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2.7.3 提户统计

描述：1.可根据提户日期查询在此日期内提户的所有客户；

2.点击统计出的数字，可显示详细提户信息并可以进行导出EXCEL和打印操作；

2.8个人设置

2.8.1密码修改

描述：输入旧密码，并进行2次新密码输入，“保存”后即可进行密码修改。

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2.8.2个人资料

描述：可查看个人信息并可进行相应修改。

3 运行环境

3.1 硬设备

编辑工作站的机器最低配置：

PIII450，256M内存， 10G硬盘

3.2 支持软件

编辑工作站的支持软件包括：

操作系统：Windows 2000 (Sp4)/Windows XP /Windows7 浏览器 ：IE8.0(Sp1)

http://cims.yunlansoft.com/login.jsp

4 常见问题处理

暂无

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