市场调研报告
主题：关于婴姿坊终端人员专业知识、货品管理进行摸底。搜索整理竞争品牌的现状，进行研发有针
对性的培训课程
调研人员：张琳 刘月岩 姜悦 曾秀娟
调研时间：2011.10.14 14：00---2011.10.15 18:00
调研地点：佛山南海广场周边、环市儿童服装城、广州中山八路、北京路周边 调研目的：
1、市场诊断 店铺诊断
2、明晰其自身的优势和弱势，面临的机会和威胁。 调研报告内容： 1、佛山南海广场及周边
商圈分析：南海广场位于佛山市南海区桂城南海大道，交通便利人流密集。是南海区重要的商业交通集散基地。佛山区域性购物中心，集休闲、购物、饮食、文化、娱乐、健身、观光为一体。附近经营面积超5000平方米的大型沃尔玛超市；饮食方面，有本地区规模最大、装修最豪华的大型宴会厅；有汇聚日本、东南亚、以及全国各地风味小吃的大型美食广场；有世界品牌快餐肯德基；娱乐方面，有桑拿中心、沐足馆、保龄球馆、儿童乐园；文化方面，有书城、电影城等，文化气息浓郁。
广场五楼为婴童专柜楼层。其中小猪班纳、史奴比、小熊维尼、梦特娇、堡狮龙、米奇、阿迪达斯、力果多个品牌经营者为同一老板。所属公司为卡通天地（中国·佛山）童装有限公司.，已垄断半个童装楼层。时尚小鱼、丽婴房即将进驻该商场。 竞争品
小猪班纳：主要针对0-16岁的婴幼儿和儿童。品牌以“运动、休闲”风定位，消费人群为中高收入家
庭。价格带在200-599之间。
陈列：货品整体感觉舒服，系列感强，有主题，搭配完整。具有代表性：缤纷糖果系列。 主要面料：全棉居多，无特殊面料，品质感优。性价比不高，整体价格带偏高。
店内促销：部分秋冬装 6折 新品1件9折 2件8折。促销不明确，欠缺POP、KT版。
导购服务：服务欠缺激情，多次进店同样接待。产品专业知识不了解，缺乏销售技巧。 店铺管理：没有进行流程式的管理，分工不明确。
上图为小猪班纳专柜
堡狮龙：欧美风格的休闲服饰品牌，色彩鲜明。款式新颖，加入了成人流行元素，如亮片、透视等。
陈列：货品陈列整体感觉一般，系列感不强，无主题，较杂乱，搭配还算完整。 主要面料：以全棉为主，有些运用呢子料，性价比不高，价格段在249—699元之间。 店内促销：夏装4折，部分秋冬装6折，1件9折2件8折，促销不明确，欠缺POP、KT版。 导购服务：顾着做自己的事情，完会不理会顾客。产品专业知识欠缺，销售技巧差，用词不当。如：“太贵了，买不起。”其答：“不是买不起，而是不舍得买。” 店铺管理：没有进行流程式的管理，分工不明确。
图为堡狮龙专柜
史努比：品牌的定位卡通、运动、休闲类的童装品牌，主打新潮卡通的日系风格。在颜色、图案及款式
的表现上偏向活泼、趣味、丰富的风格，并注入时下最流行的元素，凸显小孩子们活泼快乐的个性。针对2-14岁婴幼童。
陈列：货品陈列系列感差，专柜形象无主题，较杂乱，颜色丰富性价比高，价格带150-499元之间。 主要面料：以全棉为主
店内促销：新品冬装促销款69元/件。1件9折2件8折，促销不明确，欠缺POP、KT版。 导购服务：服务意识强。精心介绍，鼓励试穿，销售技巧有待提高。
上图为史努比专柜
卡拉贝熊：针对0-6岁婴幼童服装，价格带在90-280元之间。款式一般，较舒适。颜色以粉红、粉蓝、
米白为主。
陈列：货品陈列系列感强，专柜形象好，有特色，以家居形式展现，活像个生活馆，内设泳池、宝宝车等
主要面料：以全棉为主 店内促销：无
导购服务：服务意识较差，爱理不理。看吊牌解说，产品专业知识缺乏。销售技巧缺乏。
上图为卡拉贝熊专柜
2、广州广百百货北京路总店
商圈分析：广百百货总店位于广州市中山四路与北京路交叉处，为中心向四方伸展的商店群区，教育路和西湖路周边区域已有多个具历史意义的十多个朝代较高历史文化价值的文物古迹。吸引了大量的游客。附近较大消费地点有：光明广场、五月花广场、新大新百货、地铁站负一楼，人流旺，给人热闹、愉快的感觉。很多地道小食。
广百百货总店七楼为婴童专柜。经营品牌有：Levi's、adidas、耐克、T100、时尚小鱼、派克兰地、丽婴房、Beebee Bear、米奇、Gelden、史努比、安耐儿、E·LARD KIDS、哈·贝比、思比尔、贝亲等。主要针对高档消费群体。消费年龄段在35-45之间的妈妈，有一定的生活水平。 竞争品
丽婴房：主要针对0~12岁婴幼童，产品种类丰富。价格中等，性价比高，适合普通大众消费。 陈 列：无系列感，较杂乱。 主要面料：以全棉为主 店内促销：秋装8折
导购服务：服务意识较差，产品专业知识、销售技巧未知。
上图为丽婴房专柜
paw in paw：衣恋集团旗下品牌，使用“熊” 作为主角的服装品牌，主要为2-11岁的小朋友提供舒适可
爱的衣裳；以轻松自由、风格多样的小熊为造型，商品色彩以粉色、蓝色、紫色、绿色为主, 分为古典、传统、校园、运动四个系列设计理念
陈 列：系列感强，有主题
主要面料：以舒适、时尚、雅致的纯棉为基础面料，揉和部分丝、毛、高科技合成材质 店内促销：秋装8折
导购服务：打量顾客，分辨是否是其消费群。对产品专业知识了解、销售技巧过关。
图为paw in paw专柜
哈·贝比：来自中国，主力产品含婴童外出服、内衣、四季用品、床上用品等，目标消费群定位于
0-4岁的婴童。以时尚、快乐为主题，色彩缤纷靓丽，款式时尚活泼；加入童趣的卡通图案、可爱的钉珠、精致的印花与贴绣，更显调皮可爱。
陈 列：系列感强，有主题。产品种类丰富。有部分礼品盒。 主要面料：以舒适、时尚、雅致的纯棉为基础面料。 店内促销：无
导购服务：打量顾客着装，分辨是否是其消费群。对产品专业知识了解、销售技巧过关。
图为哈·贝比专柜
思比尔：总部在深圳，主力产品含婴童外出服、内衣、四季用品、床上用品等，目标消费群定位于0-8岁的婴童。主打色为红色，展现孩子天真活泼之感。价格带在158-399元之间 陈 列：系列感强，有主题。产品种类丰富。有部分礼品盒。 主要面料：以舒适、时尚、雅致的纯棉为基础面料。部分使用针织面料。 店内促销：无
导购服务：打量顾客着装，分辨是否是其消费群。对产品专业知识了解、销售技巧过关。
图为思比尔专柜
贝亲：主要做的是洗护用品，目前有意向像服装行业发展。价格带在25-399元之间 陈 列：系列感强，有主题。产品种类丰富。有部分礼品盒。 店内促销：无
导购服务：较热情。打量顾客着装，分辨是否是其消费群。对产品专业知识了解、销售技巧过关。
图为贝亲专柜
3、中八童装妇婴用品广场 商圈分析：
中八童装妇婴用品广场：位于广州市中山八路97号，它地处闹市，东向中山五路，西邻全市最大的客货物运输场、珠江大桥、广佛公路、西郊车站，中山八路公交车总站、电车客运总站。日人流量仅次于广州火车站。
中八童装妇婴用品广场是全国闻名的婴童用品服饰批发市场，是广东全省首创专营妇婴系列产品的批发市场、广场1至3层近万平方米、首、2层有300多个铺位、以经营童装妇婴用品、第3层为敞开式特价商场、广东省童装妇婴用品专业委员会展销部。广场内汇集了中、港 、台近5000家厂家及经销商的产品、有帝儿宝恒安及世界名牌花王等系列产品特约经销点、及国内外名牌产品上千家。吸引来自全国各地商贾乃至俄罗斯、东南亚及欧洲客户、全场年销售额10多亿元。广场实行商铺、写字楼、存货、板房“一条龙”服务。中八童装妇婴用品广场规模宏大、经营品种齐全、幅射面广、多功能的妇婴系列用品大型批发市场。 调研品牌：——力果服饰
力果中山八形象店位于中山八路55号，通过本次市场调研，发现力果服饰成长环境背景与我婴姿坊品牌有着较近的成长背景和生长环境，而且该品牌在经营过程中的一些亮点值得我们的学习和参考、特此组织递交本市场调研报告。
“力果品牌”隶属广州市力果服饰有限公司，企业前身为——广州市利维制衣有限公司。成立于1990年，现为全国知名童装品牌，力果服饰每年开发童装新款产品两千余款，产销售高达近500万件／套，其主力品牌“力果”童装远销至日本、韩国、俄罗斯、沙特、德国、英国等世界十几个国家和地区。企业目标定位为——打造中国第一个全球性国际时尚童装品牌。利维着眼全球，定位国际市场，深入了解各国儿童的需求，准确掌握童装市场的发展趋势。利维现已推出旗下五大童装品牌，“ 哆啦
A梦” “ 变形金刚”“力果”、\"力果贝贝\"及“安姆次方”已经各自确定了市场细分。
品牌 主推年龄 风格 款式 定价 款类 主题款、哆啦A梦 2-12岁（中小童）卡通、可经典款、90-140码 爱、时尚 限量版 中高档 常规服饰、家居服75%、鞋袜15%、书包、文具、用品等10% 基本款、变形金刚 6-15岁（中大童） 个性、时时尚款、120-160码 尚、休闲 限量版 中高档 常规服饰80%、鞋袜12%、文具及精品礼盒等10% 力果 3-15岁（中小童） 时尚、个性、健康 主题款、中档 经典款 女童装占55%，男童装占45% 1-6岁小童。尺码力果贝贝 健康、安由80—165，适合全、时尚 1—15岁的宝贝 经典款 主题款、中高档，全场价位总体控制在二百元以下 1-3岁50%、3-6岁50% 主题款、N次方 6-15岁（中大童） 运动、休经典款、闲、时尚 限量版 中档 以运动休闲款为主 企业愿景：力果＝童装代名词！让消费者想到童装就想到力果；想到力果就会想起健康、欢乐、自信的童年！
企业使命：为顾客、员工及股东和商业伙伴创造和实现他们美好的梦想！为全球小朋友带来健康、欢乐、自信的童年！力果与您共创财富，一起共赢！
企业核心价值：研发团队和经营管理团队20年专心专注于对童装市场以及顾客的深入了解。 品牌文化核心：传递未来、朝气、希望、关怀。 力果：——天道酬勤，力行有果！
活力：——20年的发展依然保留着创业阶段的活力与冲劲。
自信：——源于对消费者与市场的了解，源于我们的专业团队，源于我们行业的前景的认知。 坚持：——坚持以研发为核心，以品牌为核心，以“家”的文化为核心。 企业发展历程:
1990年－－成立广州市利维制衣有限公司 1997年－－成功注册“力果”品牌 2001年－－力果童装首次大批量出口到德国 2002年－－在沙特成立中东代理分公司 2003年－－力果童装莫斯科分公司成立
2003年－－力果童装第100家力果专卖店浙江省绍兴市隆重开业
2004年－－举办“力果杯”第三届亚太区少儿模特大赛及广州市天河正佳广场力果童装专卖店、世贸力果专卖店、中山五路力果童装专卖店同时开业庆典 2005年－－8家力果童装专卖店在英国同时开业 2006年－－启动力果童装丹灶国家环保生态工业园项目 2006年－－“力果”童装成为“2006中国服装品牌风格大奖” 全国唯一入围童装品牌
2006年－－“力果”品牌荣获“中国十大童装品牌”荣誉称号
“力果品牌”的亮点
一、市场细分
力果童装创立至今已21载，迄今为止，已经推出旗下五个童装品牌——“ 哆啦A梦” “ 变形金刚”“力果”、\"力果贝贝\"及“安姆次方”，并且各自确定了细分市场，随着产品结构日趋完善，销售额稳步增长。
细分市场，以产品的对象来细分。然后按照对象的细分来进行品牌的细分。“N次方”的定位是学龄儿童专属时尚运动品牌。设计方面，在充分满足了运动的基本要求之外，融入了时尚和动漫的元素。 “哆啦A梦”品牌把握2-12岁的儿童的心理诉求，设计风格卡通、可爱、时尚，深受他们喜爱! “变形金刚”品牌针对6-15岁儿童，个性、时尚、休闲!五个细分品牌，一起形成了涵盖各个年龄层儿童需求的立体品牌网，可以全面满足1—15岁的儿童的着装需要。
二、以设计为支撑点
力果试图复制ZARA的“快时尚”模式。通过上线百胜终端ERP系统、招聘来自全球的设计师、聘请的营销高管、在一二线城市迅速开出数十家旗舰形象店的方式扩建自己的品牌，从子品牌规划、产品结构、设计研发、采购、生产、物流配送上到终端等关键环节，打造一个快速反应系统，实现产
品快速、小批量生产，快速分销上柜。目前，力果每年开发童装超过3000款，具有快速反应的供应链，15天上一个系列，保持店铺不断有新的商品支持，根据新的潮流趋势及热点，能快速下单、投产，进入销售环节。
“力果品牌”的创新模式
一、推广模式
推广模式上，借助卡通动画形象人物，吸引买家。改变了以往单向的、静态的电视广告投放，用活动来进行品牌推广。而深入消费者所在的小学进行推广。将动漫与童装结合，以文化营销的方式进行价值延展。 二、渠道模式
当前兴起的体验营销让儿童生活馆应运而生。力果童装专卖店设置上引进衣服、鞋子、帽子书包等品类，将“一站式”购物变为可能。其设计理念有别于以往常规的童装专卖店，从格局到色彩、到陈列道具和服装搭配都集结了多种时尚元素。新形象店铺，以“趣味，玩乐”为诉求，把单纯消费行为变成快乐体验行为。当前正在启动“欢乐量贩”战略。根据计划，在全国推行“欢乐量贩主题卖场”大店商业模式，构建多家以“欢乐”为主题，透明、自助和平价的童装仓储式卖场，并以多样化的设计、中低的价格满足80后年轻父母的购买需求。 三、经营模式多元化
经营范围涉及销售儿童服装、鞋具及配饰，‘1+N’模式”。选择通过多种品牌策略把市场细分化，通过不同品牌来获得商场给予更多的销售通路，以此来获取市场份额。
调研结论：
一、童装发展的品牌化趋势。对比国外童装品牌和国内童装品牌。国外童装品牌形象时尚，LOGO鲜明富有特色，国内童装品牌比例低，但是从消费心理上看消费群体已经开始转型不在一味的追求价格低廉而更加关注美观时尚同时在环保、安全方面更加注重，消费者普遍认为品牌的服装在安全上有更高的可信度。由此得出童装品牌话趋势势不可挡。
二、产品品质和产品设计方面岂待提高。虽然大多数的童装企业无不宣传着舒适环保的口号但在实地市场走访中并未有明显的体现，单单从服装吊牌上搜集的信息来看，对产品描述不够详细具体，执行的检验标准，以及基本的面料成分和洗涤说明都不能够完成体现，因为市场实地考察的局限性对
服装在着色、甲醛方面的执行标准不好武断定下结论。服装设计方面存在的问题是样式的同质化和成人化，不能根据各个年龄段儿童的心理生理特点展开设计，表现童真童趣而是追求成人眼中的时尚。
三、产品销售环节的培训缺失。通过此次市场走访，大多数的竞品童装导购在销售技巧、产品知识、陈列知识方面存在很大的缺失。销售过程中礼貌待客，联带销售，等重要环节做的都不到位，对产品不够了解，对整盘货没有清晰的概念，更有甚者甚至不能分辨基本的服装面料以及洗涤保养方法。
四、陈列方面。陈列方面杂乱无章，缺乏系列感，主题不突出，搭配不够完整。这一方面体现了培训体系的缺失也体现了当前童装运营中督导检查体系做的不够到位。
五、缺乏主题促销活动。没有针对性的促销活动，当前童装市场上的促销活动呈现两个极端主要表现为国外品牌以及国内一线品牌没有活动和国内童装市场一味的低价促销、打折的火拼价格战的两个极端。促销活动不仅仅是促进销售清理库存更重要的是推广品牌打造品牌，因此推广活动在设计和策划方面准确把握目标消费群体的消费特点和消费心理，开展粘性活动方式未尝不是策划思路。
