我国铝型材行业运行现状分析
第一节 我国铝型材行业发展状况分析
一、我国铝型材行业发展阶段
铝型材作为铝加工材的主要品种之一，以其独特的装饰性、优良的隔音、保温及可回收性广泛应用于建筑领域，而又凭借其一次挤压成型及较高的机械物理性能、良好的导热性能及较高的比强度等优点，被愈来愈广泛地用于交通运输、电子、机械、轻工、石油、化工、航空、航天等领域。
中国铝型材的生产始于20世纪五十年代，1952年东北铝合金加工厂开始建设并于1956年投产，开始了中国铝型材的生产，之后，国家又建设了西南铝业有限责任公司、西北铝加工厂等铝型材生产基地，当时产品主要为军工服务；随着建筑市场需求的拉动，一批国营铝型材企业相继投产和一批民营企业迅速崛起，这些企业主要装备和工艺都是引进的，中国铝型材工业生产技术和装备水平提高了一大步；20世纪90年代后，中国铝型材快速发展，一大批民营企业陆续建成投产，产量迅猛增长，成为世界铝型材生产大国，进入21世纪我国铝型材企业积极进行产业结构及产品结构的深层次调整，企业向着集团化、大型化、专业化发展，企业数量逐渐减少，产品质量提高，品种、规格不断增加。铝型材是我国铝加工材中最具竞争力的产品，从2001年开始，我国已经是铝型材净出口国。
针对工业铝型材在整个铝型材产品中比重过低的现状，国家相关部门对铝型材消费结构提出了指导意见，国家、财政部等九部委《关于加快铝工业结构调整指导意见的通知》提出，铝工业结构调整的主要目标之一就是，增加高附加值加工材比重，使工业型材与建筑型材比例达到7：3。
随着交通运输业的轻量化、电子电力业和机械制造业的发展，铝型材在我国工业应用领域不断拓宽，中、高强度的工业铝型材、管棒材的需求正快速增长。未来几年我国工业铝型材的消费量在铝型材总消费量中的比重将逐年上升，在铝型材产品中的比例将由目前的约30%上升到2015年的45-50%左右，逐渐占据市场的主导地位。
二、我国铝型材行业发展总体概况
从不同性质企业竞争情况来看，中国铝型材行业私营企业和外商及港澳台投资企业具备较强的竞争实力，随着中国金属门窗、建筑幕墙、交通运输业、化工业、电力设备业、国防军工等行业的快速发展，对铝型材的需求将会不断增长，同时，新产品、新工艺、新用途的铝型材将不断出现，从而推动技术进步和行业持续健康发展，2011-2016 年铝型材行业仍呈现良好的发展态势。
三、我国铝型材行业发展特点分析
私营企业和外商及港澳台投资企业具备较强的竞争实力
不论是销售收入、资产总额，还是利润总额和企业数量，私营企业和外商及港澳台投资企业都占据了中国铝型材行业11%以上的份额。
市场区域化分割非常明显
以建筑铝型材为例，行业地域性特征较为明显，一方面，产能分布不均衡，目前60%以上的建筑铝型材生产企业集中于东南沿海及环渤海湾地区，而中西部地区的生产企业数量较少、规模较小；另一方面，受运输成本影响，建筑铝型材存在通常的行业销售半径，
约为500 公里左右。产能分布的不均衡和销售半径的，决定了建筑铝型材市场竞争的地域特点较为明显。
第二节 2014-2016年铝型材行业发展现状
一、2014-2016年我国铝型材行业发展分析
近年来，随着中国大规模的基建投资和工业化进程的快速推进，中国铝合金挤压材行业已经跨越了以数量增长为特征的初级发展阶段，进入了依靠技术创新和综合实力参与市场竞争的新阶段。国内铝合金型材生产厂家数已从顶峰时期的1200多家减少至680余家，一大批产品技术水平低、质量差、档次低的小型铝型材加工厂已逐渐被淘汰，未来行业的重组整合将成为大的趋势。
铝型材作为建筑领域和机械工业领域里重要的应用材料，其全行业的产量和消费量迅猛增长，中国也一跃成为世界最大的铝型材生产基地和消费市场。经过长达近10年的高速增长，中国铝型材行业步入了新的发展阶段并展现出了诸多新的发展趋势。
二、2014-2016年中国铝型材企业发展分析
南部广东南海一带的珠江三角洲，东部江苏和浙江一带的长江三角洲，北部辽宁和山东一带的渤海湾是三个建筑铝型材工业发达地域，形成私营铝型材企业群。
1、中国忠旺
中国忠旺控股有限公司是全球第二大、亚洲及中国最大的工业铝挤压产品研发制造商。2009日，公司成功在联合交易所有限公司主板挂牌上市。经过逾二十年的专业化发展，
集团目前拥有93条国际先进的铝挤压生产线（包括21条75MN及以上大型铝挤压生产线），年产能逾100万吨。
2、亚铝-南亚
亚铝-南亚铝材曾获中国名牌，“南亚”同时也是中国驰名商标，被市场称为高品质铝型材的代名词和领导者。公司型材年产能已达31万公吨，为亚太区规模最大和最精良的铝型材生产基地之一
3、兴发铝材
广东兴发铝业有限公司（以下简称兴发铝业）总部位于广东省佛山市。始建1984年，200831日于联交所主板上市（编号：0098）。目前，兴发铝业已经拥有4万多种产品规格型号。主要产品包括：建筑门窗、幕墙、电子设备、机械装备、轨道交通、航天航空、船舶及高科技军工产品等。同时，也是中国最大的地铁机车导电铝型材供应商。兴发铝业现年产量为35万吨，随着企业的壮大，预计2015年的年总产量将达到45万吨。
4、坚美铝材
广东坚美铝型材厂（集团）有限公司是一家集铝合金建筑型材、工业铝型材和铝合金门窗幕墙研究、设计、生产及销售于一体的综合性大型企业，是中国铝型材行业排头兵企业、国家建设部建筑金属材料和铝门窗幕墙定点生产企业，国家铝型材行业标准重要修订单位之一，国家发展改革委、商务部鼓励投资的特种大型铝合金型材产品研发企业。目前公司年产能达到25万吨。
5、伟业铝材
广东伟业铝厂集团有限公司目前在国内建有三大生产基地——南海水头生产基地、南海长虹岭生产基地、江苏生产基地，经销网点超过1000家，遍布国内所有省、市、地区，产品远销海外30多个国家和地区。伟业是在国内率先采用总部统一品牌管理，在外省设立生产基地和5S品牌形象店的铝型材生产企业，年综合产能突破25万吨。
6、伟昌铝材
广东华昌铝厂有限公司位于“中国铝材之乡”佛山大沥镇。2000年至今，先后成立澳大利亚、山东、江苏、等多家分公司。现已发展成为铝型材设计、研发、生产、销售一体化的大型现代化综合性企业。随着2015年江苏沛县新厂的扩建投用后，华昌总产能将突破25万吨。
7、南山铝材
山东南山铝业股份有限公司是南山集团（中国企业500强）所属大型企业。公司创建于1997年，1999年12月23日成功在上海证券交易所上市，其铝材年产能达到40万吨。
8、凤铝铝材
广东凤铝铝业有限公司成立于1990年，是集铝合金研发、生产与销售等为一体的综合性大型民营铝型材企业。拥有南海和三水两个大型生产基地主要从事研发和生产建筑类、装饰类、工业类、军工类、航空航天类、特种铝合金型材等产品。凤铝铝业是目前中国铝型材行业设备最先进、技术水平最高、产品系列最全的龙头企业之一。年生产能力达40
万吨。
9、奋安铝材
福建奋安集团成立于1988年，是一家专业生产铝合金型材、不锈钢管材、门窗幕墙配件、密封胶的大型综合性现代化企业，位列“中国建筑铝型材二十强企业”。集团总占地面积2000多亩，共拥有个生产基地(福建福清奋安铝业科技工业城、河南焦作奋安铝业工业城、福建奋安不锈钢生产基地、不锈钢闽侯生产基地)，其铝型材年产能达到40万吨。
10、振升铝材
长沙新振升集团有限公司是从事铝锭，民用建筑铝型材和工业型材、配件生产、门窗幕墙工程设计制作安装的现代化企业集团，并致力新型高效建筑节能材料的生产与研发，目前公司年产能达到8万吨。
第三节 2014-2016年铝型材市场情况分析
一、2014-2016年中国铝型材市场总体概况
在建筑及房地产领域。近年来国内快速增长的建筑及房地产业是最大的铝型材消费领域，约占国内铝型材消费总量68%。在建筑铝型材的分品种消费领域中，铝合金门、窗、幕墙型材又占其主体部分。
2005年底，中国人均住宅建筑面积为26.11平方米。住房与城乡建设部研究中心公布的《2020年中国居民居住目标预测研究报告》中提到“2020年我国城镇人均住房建筑面积预计35平方米”。因此，未来较长时间内，每年都需要新增大量住宅。据建设部
预计，自2005~2020年，我国将新增建筑面积约300亿平方米。
按照2011~2020年共新增建筑面积200亿平方米计算(测算时按照门窗面积占房屋建筑面积15%，我国门窗材质约有55%使用铝合金，每平方米门窗需要8公斤铝建筑型材)，则2011~2020年新增住宅对铝建筑型材的年均需求为132万吨。
旧有建筑更新、改造对建筑铝型材的需求，从国际经验看，当一国人均住房面积大于25~35平方米时，该国旧有建筑更新将进入高速增长阶段。我国从目前至2020年都将处于该阶段。以我国现有各类建筑面积450亿平方米为例，每年约有10%即45亿平方米的建筑需改造，大约折合6.75亿平方米的门窗，按55%的门窗材质为铝合金计算，每年约需建筑铝型材约297万吨。
随着新农村和小城镇的大规模建设，建筑铝型材产业的规模效应显现，使得建筑铝型材价格逐渐降低，良好的性价比使得建筑铝型材在我国农村广泛应用。预计到2015年，新农村和小城镇新增建筑面积的比重将与城市新增建筑面积相当，达约35亿平方米，至少可为建筑铝型材带来约100万吨的新增市场空间。
在工业领域。目前，我国工业铝型材占铝型材总应用量仅约30%;而同期欧洲、北美和日本的铝型材消费结构中，工业耗用比例分别达到为60%、55%和40%，远高于我国。消费结构的差异反映出我国铝型材在工业领域的生产、开发和应用方面不足，预示着我国工业铝型材消费具有巨大的增长空间。
铝型材在工业领域主要应用于交通运输业(包括汽车制造业、轨道交通业)、装备和机械设备制造业、耐用消费品业(含轻工业)等，分别在我国铝型材应用中占比约10%、10%和12%。
二、2014-2016年中国铝型材产品市场发展分析
（一）建筑型材
建筑型材主要是用作铝合金门窗和幕墙的框架，同建筑行业以及城镇化过程息息相关。
新增住宅对铝建筑型材的需求。中国拥有世界上最大的建筑市场，全国建筑总面积已经超过400亿平方米，预计今后每年城镇将新增建筑面积16～20方米，若按门窗面积占房屋建筑面积15％，铝制门窗占有率55％，每平方米门窗需要8公斤铝建筑型材计算，则每年新增住宅对铝建筑型材的需求为120万吨左右。
旧有建筑更新、改造对建筑铝型材的需求。从国际经验看，当一国人均住房面积大于25～35平方米时，该国旧有建筑更新将进入高速增长阶段。我国从目前至2020年都将处于该阶段。以我国现有各类建筑面积450亿平方米为例，每年约有10％即45亿平方米的建筑需改造，建筑铝型材需求量约297万吨。
随着新农村和小城镇的大规模建设，建筑铝型材产业的规模效应显现，使得建筑铝型材价格逐渐降低，良好的性价比使得建筑铝型材在我国农村广泛应用。有资料显示2015年新农村和小城镇建筑铝型材需求量在100万吨以上。
迄今为止，建筑类型材(建筑门窗、幕墙、遮阳、结构及装饰等)的产量在中国整个铝挤压行业中仍占着绝大的比例。铝型材是铝合金门窗幕墙的重要材料。1997年开始，中国铝型材工业随着铝合金门窗的发展结束了数量型高速发展期，进入了以效益为中心的结构调整期。由于产能严重过剩，又面临塑料以及塑钢型材的步步紧逼，铝型材业出现了前所未有的激烈竞争，行业利润率大幅度下降，进口铝材生存空间被急剧压缩。此外，一些竞
争力弱的国产企业也纷纷退出市场，停产或转产工业型材，而一些竞争力强的大企业则通过资产重组与优化产品结构、扩大生产能力得到了更大的发展。2000年以后，中国建筑铝型材基本不再进口。中国建筑铝型材大量出口，成为了建筑铝型材生产的大国。
虽然中国是全球最大的铝型材生产国，但随着我国整顿和规范市场秩序力度的加强和市场竞争优胜劣汰机制作用的进一步发展，铝型材工业在总量快速增长的同时，其内部结构也发生了较为明显的变化，产业逐渐成熟，加之2014市低迷，一些中小型铝型材加工企业面临着较大的发展困难。
（二）工业型材
随着经济发展和工业技术水平的提高，铝型材在我国工业用特殊结构材的应用领域不断拓宽，产品的消费量也越来越大，有些产品已成为我国发展高新技术产业不可缺少的基础原材料。如与电力半导体器件配套的铝型材散热器、电动机挤压铝壳体、齿轮泵壳体用铝合金挤压型材等都是重点推广使用的产品。随着铁路、公路交通车辆的高速化、轻型化、节能化、美观化的发展，铝合金结构型材在这方面的应用也显示了其特有的优越性。
1、汽车用铝型材
随着现代汽车节能降耗要求的不断高涨，安全和环保法规日趋严格，汽车轻量化的要求更为迫切。汽车铝型材主要被用来制作框架结构件或门窗等部件。车辆的车身门梁、横梁、发动机架、座驾、行李架、运动架、天窗架、散热器固定框等部位均可使用铝合金型材。
未来我国汽车工业的快速发展，对铝需求将与日俱增。2014年度，中国汽车产销量双
双突破2300万大关，创全球历史新高，连续年蝉联全球第一。按照2014年产量2300万辆计算，平均每辆车使用30公斤铝型材，那么2014于汽车行业的铝型材约69万吨。
2、列车和城市轨道交通用铝型材
根据铁道部公布《中长期铁路网规划》最新调整方案，我国铁路建设投资总规模12年内突破5万亿元，铁路将新增4万多公里营业里程。届时，60％以上的火车线上开行电气化列车，到2020年，我国时速在250公里以上的铁路里程将达1.6万公里。铝型材车体具有轻量化、密封性、抗腐蚀性较高等性能，可以大量用于轨道交通车辆，在时速200公里以上高速列车车体上具有绝对的优势，目前，在时速200公里以上高速列车招标材质制造上主要为铝合金车辆，每辆车的整体车身铝材平均用量约10吨，其中90%以上为大断面空心铝型材。
在轨道交通业方面，目前国内已批准了28个特大城市的地铁建设规划，到2010年建成地铁480公里，2020年总里程将达6100公里。2010至2015铁建设投资规划额达11568亿元，将是2010年的5.93倍。假如每公里配备10节车厢，每节车厢平均需要3吨铝型材，仅车厢利用铝型材就要新增15万吨以上。
3、集装箱用铝型材
中国是集装箱生产大国，市场占有率90%以上，2008年集装箱产量330TEU。集装箱以钢材为主，铝制集装箱所占比例不大，不到10%。全球铝集装箱生产基地85%分布在中国，集中在上海、青岛、烟台等沿海城市。
集装箱用铝型材主要用在连接件、叉车导轨、底支撑梁、侧面铝板的上下固定横梁、
箱门框架等部位。一般一个20英尺的标准铝制集装箱的用铝型材量约300～600kg，2010年国内集装箱铝型材需求量预计在12万吨以上。随着国际物流业集装箱化程度的不断提高，国内集装箱制造业已将技术含量高的铝制冷藏集装箱和特种集装箱作为重要发展方向，集装箱的用铝比重和用铝总量将越来越大。预计2015年国内集装箱铝型材需求量预计在20万吨左右。
4、工业铝型材前景明朗
随着中国工业化进程的不断推进，工业铝型材消费的比例必定会呈现不断上升的趋势。目前，我国铝合金型材工业已经跨越了以数量增长为特征的初级发展阶段，开始逐步进入了以提高产品内在质量、丰富产品种类、依靠综合实力参与市场竞争的新阶段。
