坎地沙坦酯片市场分析
一 市场概况
目前降压药种类繁多，竞争异常激烈。中国高血压防治指南推荐，临床用于高血压治疗的药物主要有血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂（沙坦类，ARB）、钙拮抗剂（地平类，CCB）、血管紧张素转化酶抑制剂（普利类，ACEI）、利尿降压药（噻嗪类）、β-受体阻滞剂（洛尔类）、及 α-受体阻滞剂。其中ARB与CCB为当前最主要的两类产品。
按照南方所数据，国内16个重点城市公立医院样本中沙坦类药物（含复方沙坦制剂）年销售额达到18亿元，占据整个抗高血压样本市场的36%，主流产品为缬沙坦、厄贝沙坦与氯沙坦。沙坦类作为降压一线用药，不仅针对高血压作用明确，而且对糖尿病、心力衰竭及肾脏疾病等多种并发症疗效显著，相比其他降压药，具有更高的安全性。
国内重点城市样本医院沙坦类药物市场（亿元）2018161412108202008年2009年2010年2011年2012年2013年增长率45.00%41.%31.18%26.17%22.07%17.54%7.16%2.23%2014年2015年40.00%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%8.29%10.00%2.74%2016年5.00%0.00%
样本医院中沙坦类产品份额坎地沙坦, 5.07%阿利沙坦, 0.03%奥美沙坦, 6.02%替米沙坦, 8.61%缬沙坦, 37.86%氯沙坦, 20%厄贝沙坦, 21.62%
二 产品情况
产品 坎地沙坦酯 坎地沙坦酯 剂型 片剂 生产企业 北京四环制药有限公司（8mg） 天津药物研究院药业（4mg/8mg） 山西皇城相府药业股份有限公司（8mg） 广州白云山天心制药股份有限公司（4mg） 浙江永宁药业股份有限公司(8mg) 海南惠普森医药生物技术有限公司（8mg） 湖南天地恒一制药有限公司(4mg) 珠海联邦中山分公司（4mg） 福州屏山制药有限公司(4mg) 迪沙药业集团有限公司（8mg） 重庆圣华曦制药股份有限公司(4mg/8mg/12mg) 坎地沙坦酯 胶囊 北京斯利安药业有限公司(8mg) 江苏苏中药业集团股份有限公司(4mg) 备注 有原料文号 有原料文号 有原料文号 有原料文号 有原料文号 国家科技进步二等奖，有原料文号 首仿单位，报一致性评价，单品过亿，有原料文号 有原料文号 分散片 昆明源瑞制药有限公司（4mg/8mg） 武田药业株式会社（天津武田）（8mg/16mg） 原研单位 青岛黄海制药有限责任公司（4mg/8mg/12mg）
“坎地沙坦酯”是新一代抗高血压药物血管紧张素II受体拮抗剂代表性降压药，它以“降压平稳、耐受性好、半衰期长、有效剂量小、长期服用安全可靠”的特点。该产品由日本武田原研，国内为重
庆圣华曦首仿，院内市场主要有武田、迪沙、圣华曦以及源瑞（分散片）等占据。由于慢病药品院外销售对院内推广的依赖性强，因此，零售市场品牌分布于院内市场非常吻合。
坎地沙坦酯院内分布情况
坎地沙坦酯院外市场分布
三 产品推广要素
1 坎地沙坦比钙拮抗剂控制血压时血压变异性更低，24小时平稳有
效降压控制；
2 坎地沙坦降低炎性反应、改善胰岛素抵抗优于氨氯地平； 3 有效保护内皮血管；
4 坎地沙坦降低高血压伴II型糖尿病蛋白尿、血肌酐； 5 延缓或逆转糖网进程
6 有效治疗高血压伴心衰，降低左心室肥厚、改善冠心病症状 7 坎地沙坦降低脑卒中发生率，有效降低下肢动脉血管硬化程度。 品规与价格现状
产品 坎地沙坦酯片 坎地沙坦酯胶囊 坎地沙坦酯分散片 规格 8mg*8s 4mg*14s 8mg*10s 4mg*30s 4mg*28s 4mg*10s 4mg*16s 生产企业 山西皇城相府制药 广药白云山天心 重庆圣华曦制药 湖南天地恒一 福州屏山 青岛黄海 昆明源瑞 流通价格（不含返利与佣金） 7 7.5 10.8 14.8 29.23 5.8 31.49
坎地沙坦酯片主要规格分布为8mg,其中主要企业为天津武田、浙江永宁、山西皇城相府与迪沙药业等企业占据主要份额。4mg规格占比较少。从产品的流通程度看，山西皇城相府与湖南天地恒一属于大流通产品，其中湖南天地恒一该产品对外提供定制贴牌业务，面向零售渠道。福州屏山制药占比非常小，仅在部分有标内带动的区域销售。
四 市场策略 1 产品定位
坎地沙坦酯最突出的功效为全面保护高血压伴糖尿病患者，且不受进食影响，不经过肝代谢，药物之间无相互影响。因此，该产品目标患者群细分后定位为高血压伴糖尿病患者。
类品对照 通用名 食物影响 对P450同功酶的影响 药物相互作用 坎地沙坦 不影响 不影响 无 氯沙坦 Cmax↓ 影响 镇静安眠剂利福平、氟康唑等 厄贝沙坦 不影响 影响 氟康唑 缬沙坦 40%AUC↓，50%cmax↓ 影响 镇静安眠剂、甲腈咪胍 替米沙坦 20%AUC↓ 影响 地高辛 2 渠道选择 标内市场
从区域覆盖上看，坎地沙坦酯属于广覆盖产品，标内市场三个剂型基本上能够全部覆盖，因分散片为独家，因此，昆明源瑞市场份额比较稳固。片剂竞争最为激烈，价格跨度也非常大。从常规产品看，单日服用量费用为2—6元/日，属于廉价产品。其中近三年的招标数
据中，除福建医保支付限价对4mg与8mg的最小制剂单元均设定1.01元以外，其余省份，均价为4mg1.3元。
剂型 活跃企业数 分散片 1 片剂 10 胶囊剂 4 规格数 2 3 3 覆盖区域数 单价（最低） 29 1.97 30 0.47 29 0.80 单价（中值） 2.17 2.13 1.70 单价（高值） 3.93 5.60 4.41 标外市场
院外销售的主要流量是依靠处方带动，在院内市场的拉动下实现零售市场的销售。从抗高血压药物的销售情况看，据相关资料统计显示，院外零售市场仅为总市场容量的10%左右，且以化学药为主。降压药的服用周期长，且品牌忠诚度高，市场容量随着患病人群和潜在人群的不断增加而扩容。 3 销售策略
基于福州屏山制药坎地沙坦酯片（4mg）当前情况看，与同包装规格竞品对比，中标价格基本处于最低水平，中标覆盖率处于中等水平，竞品为白云山天心与湖南天地恒一。标内市场片剂基本上是武田（原研），重庆圣华曦（首仿）占据，未来获取市场的重大机会，就是进行产品的一致性评价。 包装 中标省份数中标价格水中标价格主要竞品企业 量 4mg*28片 10 平 均为最低 带 30—40 重庆圣华曦、广药白云山天心、湖南天地恒一 4mg*14片 7 5个最低 2个次低 16—20
首先，坎地沙坦酯片的主要市场为标内市场。 从中标情况看，福州屏山制药的4mg坎地沙坦酯片属于较低价格带，因此，适合在执标的最基层医院进行推动，同时包括考虑药占比而采用部分低价产品的等级医院进行销售。此外，考虑增加8mg规格，日服一片，从方便性和主流性考虑增规。该产品院外市场拓展，可以考虑与糖尿病管理与相关产品销售的企业进行合作关联。（拜廷联盟等）联合糖尿病产品，进行关联推广，开拓零售药房的慢病中心市场，通过零售市场补位，获取部分市场。
其次，当前沙坦类产品主流产品为缬沙坦与厄贝沙坦等医院推广成熟且国内企业众多的产品。推广切入点，依旧选择与同类产品对比下的安全性优势，如无药物相互作用，以及对高血压伴糖尿病患者的使用。从当前分级诊疗和慢病康复的推进看，大量的慢病用药面临下移的趋势，所以，学术带动和推广工作下移，在社区医院和乡镇医院进行。由三级医院专家进行学术指导，通过社区进行患教活动，并推动地面图文宣传等方式进行。
此外，在流通渠道中对同品使用价格拦截也是相对有效的方式。从坎地沙坦酯原料供应情况看，国内原料商沙坦类产品供应充足，制剂成本不高，从圣华曦上市公司报表看，该产品的价格空间较大，该公司已经连续三年通过价格抬升提高利润率。按此推理，该产品依旧属于毛利率较高的产品，所以，在操作比较灵活的零售市场中，从重庆圣华曦以及浙江永宁的院外市场入手，以价格空间手段进行渠道拦截，并通过销售激励的方式，替换竞品份额。
