黑龙江建龙钢铁有限公司 自动化系统管理办法 主办单位：设备处 要点编号:W2196 要点页数:共13页 编 制:卜令勇 审 核:李 仑 批 准：李 伟 发布日期：2010年11月29日 生效日期：2010年11月29日 第一章 总 则
第一条 为加强黑龙江建龙钢铁有限公司自动化系统管理,确保自动化系统安全、稳定、可靠运行，并不断完善、优化系统，稳定生产、提高生产率，促进公司生产、经营的不断发展，特制定本办法。
第二条 本办法适用于公司基础自动化、过程自动化，不包含生产制造执行系统、电力综合自动化系统、办公自动化系统、计量仪表系统、电气传动系统。
第三条 公司设备处自动化室负责公司自动化系统的发展规划、立项、选型，对自动化系统硬件及软件选型、安装、调试、运行、维护、点检、检修、更新报废实行统一管理。
第二章 自动化系统硬件管理 第一节 新建、技改、选型
第四条 新增自动化系统的设计、布局及设备选型，应符合行业技术标准，满足生产工艺控制及管理需求。
第五条 按照工程招投标程序，应选择有较好业绩的系统集成商负责自动化系统集成,系统要经过基本设计审查和出厂前的验收.选择具有相关资质及业绩的专业施工单位，并严格按施工图纸及技术规范施工。
第六条 所有台、箱、柜等自动化设备应符合图纸及技术要求，供应商在出厂前要进行静态调试，出厂时应有合格证和静态调试记录。设备安装前，应全面检查导线敷设及接地线连接是否符合图纸要求及布线规范。首次送电前必须认真校线，不得漏校、误校.
第七条 热负荷试车之前,要经过严格调试，并做好调试记录,根据工艺要求，需要临时修改配置或程序，修改后要有详细记录，并在竣工资料中注明。
第 自动化系统验收应严格按施工单位（或设备厂家）提供的试车方案(含安全措
施)、软件功能规格书及相关技术附件逐条进行.验收由设备处自动化室、生产厂（中心)及相关处室参加，施工单位需交付完整竣工图纸一式二份(设备处、公司档案室各一份），系统集成商需交付设备技术资料、调试数据一式二份(设备处、公司档案室各一份)。
第九条 新建及改造自动化系统应具备以下交工资料： 1、自动化系统基本设计资料;(系统集成商） 2、自动化系统设备资料;（系统集成商) 3、自动化系统软件功能规格书；(系统集成商) 4、应用软件使用说明书；(系统集成商） 5、硬件设备及系统软件资料;（系统集成商） 6、编程软件及系统软件；（系统集成商） 7、软件备份;（系统集成商） 8、竣工图纸；（施工单位） 9、调试记录;（系统集成商）
10、编程器即：笔记本电脑； （系统集成商) 11、自动化系统供货合同及技术附件副本.（项目部)
第十条 自动化技改项目要从选型上考虑与原系统的统一性，网络结构要考虑与原系统网络的兼容性。
第十一条 新建、改造自动化系统设备及软件的选型应满足通用性、先进性、开放性、可靠性和可扩展性。
第十二条 为便于维护及备品备件的管理，新建自动化系统硬件、软件的选型应遵循公司目前已经使用的硬件设备及软件范围内选择。
第十三条 自动化系统验收后,设备处自动化室应建立硬件、软件及备品备件档案。
第二节 运行维护与检修
第十四条 严禁将过程控制计算机及备品备件用作办公或其它场合。
第十五条 生产厂（中心）操作人员严格执行操作管理规定，做好对自动化设备的清洁工作，保护自动化系统的正常运行。故意造成自动化系统损坏的，依照公司设备管理制度加以考核。
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第十六条 自动化设备的点检、维护由设备处自动化室负责,为了保证在系统出现疑难问题时做出快速反映，设备处负责组织与外协单位建立服务关系，相关费用计入生产厂（中心）制造费用。
第十七条 严格执行设备的点检定修制度，设备处自动化室负责制定自动化系统点检标准、维修技术标准和维修作业标准，制定定修模型，确立点检负责人，制定点检路线。
第十 生产厂（中心）点检和自动化人员应严格按照检修计划及检修规程对系统进行维护，不得缺项、漏项。
第十九条 非设备处自动化人员不得对PLC、 DCS及计算机进行加密，属要害系统确实需要加密的，加密操作由自动化人员完成。
第二十条 系统配置要有存档资料，不得随意更改，确实因为调试或检修需要更改的,要有详细记录，并将修改记录存档，存档文件由设备处自动化室保存。
第二十一条 检修过程中,自动化系统的接线有变动，生产厂（中心)要有详细记录,自动化人员修改相应程序，应将修改记录存档.
第二十二条 自动化人员应重视设备劣化倾向管理,注意观察设备技术状态变化和故障趋势,并记录设备更换日期及周期。
第二十三条 自动化备品备件由设备处自动化室统一管理，控制总量,建立档案,严格执行支领流程。
第二十四条 生产厂（中心）操作人员不得更改计算机的硬件配置,若自动化人员在系统维护过程中确实需要更改硬件配置，更改后的配置必须满足系统运行要求，并记录在设备维护档案中。
第三节 机房、控制室、操作室及其设备管理
第二十五条 室内装修应符合规范，适合自动化设备运行的条件，机房除满足温度、湿度和粉尘含量条件外，还要做到防静电、防干扰、防雷击、防鼠害、防虫害、防火、防水等。
第二十六条 非系统维护人员和操作人员不得随意进入室内。各机房、控制室、操作室要建立严格的出入人员登记制度，并认真执行.
第二十七条 室内应保持清洁、安静、严禁吸烟，不得堆放杂物，更不准在操作台上、台内及PLC柜内存放个人物品。除操作人员外不得在室内就餐。
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第二十 未经自动化人员同意,不得使用室内工业计算机设备。非自动化人员或操作人员不得对操作站、服务器及相应网络交换设备进行操作。
第二十九条 除生产操作外，不准在室内工业计算机上做任何事情，更不准玩游戏或将下载的电子图书拷贝到计算机内。发现计算机内装有非WINDOWS自带的其它游戏软件、音频视频播放软件及文件，都视为违纪。
第三十条 除自动化人员外，任何人不得打开计算机机箱，不得拆装计算机及相关设备。 第三十一条 自动化人员和操作人员应遵守安全用电的规定，不得随意停送电源。严禁其它设备借用自动化系统电源;岗位操作人员不准将手机、对讲机、手电筒等在自动化设备电源上充电，对造成延误生产及设备损坏的按公司设备管理制度执行。
第三十二条 室内任何自动化设备、软件、资料未经设备处自动化室主任同意不得外借或拷贝。
第三十三条 工艺操作人员要严格执行操作管理规定，当班人员做好对自动化设备的清洁工作，保护自动化系统的正常运行，看护好自动化设备及附件。
第三十四条 机房及操作室内工业计算机及显示器(包含键盘、鼠标）不得更换用作日常办公。
第三十五条 严禁非自动化人员在工业计算机上使用光盘、U盘、移动硬盘等存储设备，避免机器感染病毒。
第三十六条 自动化人员定期对设备进行检查维护，确保系统的稳定运行。 第三十七条 重要机房、控制室设备要有在线或离线灾难备份措施。
第三章 自动化系统软件管理
第一节 软件管理范围
第三十 系统软件是管理计算机本身的应用程序，主要包括操作系统、数据库、计算机管理软件等。
第三十九条 应用软件是满足用户特定需求而设计的软件。是指由系统集成商或自行开发的PLC（DCS)编程软件、监控软件、管理软件（包括源代码）、数据库应用、数学模型和过程原始数据、过程状态数据等。
第二节 选型、安装、调试
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第四十条 自动化软件的选型，根据系统要求，结合目前公司现已使用的软件范围，需具备先进性、开放性、实用性、可靠性、可扩展性和可维护性。
第四十一条 软件选型要满足网络通讯要求，充分考虑自动化设备通讯的兼容性。 第四十二条 系统软件在安装前，必须认真阅读操作说明或安装技术规范,方可进行安装。
第四十三条 应用软件调试验收前,必须按照所签合同内容及软件功能说明书，确定验收方案和标准，并严格执行.
第三节 运行与维护
第四十四条 归档数据定期拷贝归档，由设备处自动化室负责。软件介质（硬盘,光盘等）中的内容必须复制一份,转移到指定的安全位置妥善保存,定期检查。
第四十五条 自动化系统备份归档由自动化人员负责实施,设备处存档。大修后增加一份备份存档。
第四十六条 备份归档内容、备份软件保存到自动化室并登记受控. 1、归档软件：指系统软件（包括操作系统及编程软件）,应用软件的备份； 2、归档数据：指历史数据的备份归档；
3、备份归档:新建及改造工程，必须在项目验收后一周内，及时将自动化软件及数据备份归档。
第四十七条 为便于查找和统一管理,凡归档的备份软件和数据必须注明编号和名称。 第四十 严禁操作人员对自动化软件及数据（除工艺设定参数外）擅自修改、删除、增加，未经批准,自动化人员也不得对应用软件进行随意修改。
第四十九条 自动化系统中的计算机设备要专机专用，专盘专用，严禁上网使用公共共享软件。严格执行“四不准\"：即不准使用来源不明软件，不准随意拷贝他人软件;不准未经杀毒处理直接使用它机使用过的软件；不准使用各类游戏软件。
第五十条 自动化人员应根据使用情况和供应商系统软件版本升级情况,对系统软件按需要进行升级。
第五十一条 控制系统中的重要工艺参数、历史趋势功能一定要保留。
第四节 软件备份管理
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第五十二条 软件备份是一项极为重要的工作，应由自动化人员负责，严格按照规范进行操作.备份工作纳入工作计划,列入自动化系统检查考核内容，并指定专人负责备份的保管工作。
第五十三条 本要点所指软件包含各控制系统的控制器软件、操作站软件、服务器及客户机的系统软件、应用软件等.
第五十四条 备份方式
1、一级操作站系统软件及监控软件
（1）数据备份目的:操作系统发生无法修复的故障时快速还原到备份时的配置状态； (2）备份周期:操作系统安装后、软件环境发生重大改变之后、控制方式改变后； (3）备份方式:对放置操作系统的硬盘分区进行镜像备份； （4）备份位置:本机硬盘、移动硬盘、光盘； （5）数据保持周期：三年。 2、PLC（DCS)编程软件
（1) 数据备份需求：控制器发生无法修复的故障、控制器失电时快速还原到备份时的配置状态；
（2）备份周期：新软件完成安装调试、升级后； (3）备份方式：完全备份;
(4）备份位置：本机硬盘、移动硬盘、光盘； （5）数据保持周期：三年。 3、数据库系统
（1)数据备份需求:数据在备份保持周期内发生丢失后可以还原； （2)备份周期：根据系统需求； （3）备份方式：增量备份；
（4）备份位置：本地硬盘、移动硬盘； （5）数据保持周期：一个月。 第五十五条 备份的安全管理
1、生产性数据文件根据相关区域需要做定期（分每月、每季、半年及一年）及不定期的
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数据备份作业,其保留期限应根据相关区域需求而定，备份档案视实际需要及安全考虑决定保留时间.
2、一级自动化系统软件应在每次检修后，不管系统有无改变,都要各做一次备份。 3、软件备份由自动化人员安排实施，并负责归档保存，保存在适宜的环境中，妥善保管. 4、备份档案的编码应根据存放数据的不同类别加以区分;使用时应做好详细的文档记录。 5、为防范异常灾害，并能灾后迅速复原，备份档案应每半年复制一份存档以策安全。 6、备份档案的转录异动须经设备处自动化室主任核定,备份档案的销毁须经设备处审核。
第四章 自动化系统功能修改管理
第五十六条 自动化人员应充分了解现场生产的实际情况，根据实际生产需求，不断研究完善和优化自动化系统功能。
第五十七条 生产厂作业长及工程师依据工艺和设备需求，需要对自动化程序及画面进行修改时,向设备处自动化室提出功能修改需求，填写《自动化系统功能修改／新增需求表》.
1、修改/新增内容由生产厂作业长确认.
2、凡是牵涉到设备及人身安全和产品质量的修改/新增内容要由生产厂一级主管核定。 3、个别重大项目必须报公司主管生产设备的副总批准。
第五十 设备处自动化室依据以下三项组织专业讨论，填写《自动化系统功能修改／新增需求表格》的可行性意见。
1、自动化技改项目从选型上要考虑与原系统的统一性，网络结构上要考虑与原系统网络通讯的兼容性。
2、改造自动化系统设备及软件的选型应满足通用性、先进性、开放性、可靠性和可扩展性.
3、为便于维护及备品备件管理，改进自动化系统硬件、软件的选型应在公司目前已使用的硬件设备及软件范围内选择。
第五十九条 自动化人员对专业讨论最终可行性结果制定实施方案,根据《自动化系统功能修改／新增需求表》内容及专业讨论结果，编制具体改造计划、实施方案，最终实施方案及改造费用，需生产厂一级主管进行审核。
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第六十条 设备处自动化室主任依据最终实施方案组织编写《自动化修改/检修工程计划表》。
第六十一条 方案模拟及现场调试 1、方案模拟
（1）熟悉被控制对象及工艺流程,根据《自动化系统功能修改／新增需求表》内容，结合现场实际绘制控制流程图；
（2）根据控制流程图确定I/O点数； （3）根据最终图纸确定是否增加控制设备；
（4）为新增加的控制量分配相应的PLC（DCS)的I/O地址; （5）根据工艺要求设计PLC(DCS） 控制程序； （6）在实验室模拟程序，确认程序逻辑的正确性. 2、现场调试
（1)利用定修时将新增程序下载到CPU中； （2）现场打点，试车。
（3）在调试前做好原程序的备份，并在调试后做好新程序的备份。
第六十二条 方案实施完毕后需经生产厂（中心）作业长、自动化室主任双方验收，并由生产厂(中心)一级主管确认并存档。
第五章 附 则
第六十三条 本要点自下发之日起执行，设备处原发布的《自动化系统功能修改管理要点》（2007年12月21日 ）同时废止。 第六十四条 附件
附流程一:自动化系统功能修改流程
附表1：自动化系统功能修改／新增需求表格 附表2：自动化系统功能修改实施计划表 附表3：自动化修改/检修工程计划表 附表4:自动化功能修改调试记录
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附流程一 自动化系统功能修改流程图生中产心厂作、业长01提出功能需求返回04N05方案确认09现场验收自设动备化处室主任自设动备化处工程师主（管中心生）产一厂级模板时间周期() 02组织专业讨论Y07制定实施计划03专业确认Y04制定实施方案Y08现场调试N06返回04N审核10确认返回01自动化功能修改\\新增需求表方案说明书自动化功能修改\\新增需求表检修工程计划表调试记录自动化功能修改\\新增需求表自动化功能修改\\新增需求表1天02-033天041天051天061天071天081天091天10
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附表一：自动化系统功能修改／新增需求表格
自动化系统功能修改／新增需求表
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表格代号： 维护单位代号： w93 厂别： 日期： 编号: 需求单位： 联络人： 联络电话 ： 种类： □改正系统功能错误 □改善系统功能 □新增系统功能 □改善操作程序 □修改作业模式 □配合仪电机械系统修正 □临时需要 □其它：ˍˍˍˍˍˍˍˍ 缓急程度：□紧急 □急 □普通 希望修改／新增作业完成日期： 修改／新增系统主题:ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ（请参考下列项目，另做附页详细说明） 系统修改／新增原因 系统修改／新增前状况 系统修改／新增要点说明或建议 系统修改／新增后应有功能 屏幕显示／报表修正后格式 公式修正一栏表 数据来源、形式处理方式及说明 其它 □是/□否 需求修改屏幕显示格式 □是/□否 需求修改报表格式 实施单位主办人： 收件日期： □销／□结案日期： 需求单位负责人: 需求单位主管： 公司主管副总： 可行性评估:□可行;□需再协调（请于下行说明）-再协调结果 □可行 □销案 计划实行方案： □修改／□新增相关程序：ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ □修改／□新增相关数据库：ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ □修改／□新增硬设备：ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ 作业难易度评估:□简易；□困难_需与运转及有关单位进行细节讨论，根据结论正式行文维护单位办理。 说 明： 预估： 作业结果:□运转单位验收结果 □已销案;原因：___________________ □技术数据，文件更新：相关文件登录；新系统程序更新及储存(含程序印版之更新） 本案实际消耗人时:ˍˍˍˍˍ金额（NT):ˍˍˍ 注:需求单位承担由于内存不足、切换画面缓慢、无故死机等问题的风险,并承担由于错误的工艺要求造成的一切后果。 完成日期:ˍˍˍˍ消耗人时：ˍˍˍˍˍ采购设备材料金额：ˍˍˍˍ 验收单位负责人： =================================== 验收单位主管： =================================== 维护单位负责人：
附表二：自动化系统功能修改实施计划表 自动化功能修改方案说明书 修改项目名称 修改时间 修改单位 项目负责人 项目所属单位 修改/新增内容 所需设备（软件、硬件）及相关材料预算费用 需求单位意见 公司领导意见
一级主管签字： 主管副总签字：
附表三：自动化修改/检修工程计划表 自动化定修工程计划表 定修单位 定修日期 计划工时主要内容 （人数＊小时) 序项目名称 号 项目负责人 备件规格型名称 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 备注
附表四：自动化功能修改调试记录 自动化功能修改调试记录 调试项目名称 调试时间 所属区域 调试人员 调试过程 调试结果 备注
